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【08:04 沪电股份(002463):业绩超预期 数通订单拐点可期】


2月3日给予沪电股份(002463)强推评级。

投资建议:数通板+汽车板开启公司新一轮更持久的景气周期,考虑服务器新平台发布及北美需求变化,该机构将公司23-24 年盈利预测由18.12/23.21 亿调整为16.8/22.1 亿。考虑公司在数通板领域的领先优势和客户布局,预计随着新一轮产品升级开启,公司盈利弹性有望显现,参考同行深南电路及自身历史估值,给予23 年20X 目标估值,目标价调整为17.8 元,维持“强推”评级。

风险提示:数据中心、汽车需求不及预期,汇率波动,竞争格局恶化,原材料大幅上涨。

该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次审慎增持评级。

【07:23 东山精密(002384)重大事项点评:收购北美本土工厂 持续加码大客户】


2月3日给予东山精密(002384)强推评级。

投资建议:公司作为国内领先的线路板厂商和精密制造龙头,21 年以来持续加码汽车,以自建和并购共举大幅增加汽车产能,本次收购北美工厂为公司海外布局重要一环,该机构坚定看好公司在智能硬件/新能源时代的产业布局,考虑22 年传统业务影响以及近期并购和T 客户自身增长加速,将公司22/23/24年EPS 预期由1.41/1.81/2.34 元调整为1.39/1.88/2.47 元,公司汽车业务积极拥抱T 客户,产品属性与客户结构平台特征凸显,故综合参考拓普集团/鹏鼎控股/立讯精密等可对比公司估值,该机构认为公司的估值体系正在从传统消费电子公司切入到汽车零部件,给予公司2023 年25xPE,目标价调整为47 元,维持“强推”评级。

风险提示:手机、汽车销量不及预期,海外投资建设运营不及预期,原材料、汇率大幅波动,行业竞争加剧。

该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次强推评级、6次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次增持”评级、1次跑赢行业评级。

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